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Conjoncture
Malgré des prix moyens qui résistent
En ce mois stratégique pour les hôteliers, l’occupation de la majeure partie des territoires et catégories observés a baissé. Le
recul est plus ou moins marqué selon les destinations et connaît même quelques exceptions, mais la tendance de fond est là.
Baromètre Deloitte In Extenso : coup de froid
sur l’hôtellerie en septembre
S
eptembre est traditionnellement un mois
stratégique pour l’hôtellerie française, rappelle
le cabinet Deloitte In Extenso dans une note de
conjoncture sur le secteur. Passé la pause estivale,
les entreprises reprennent leur pleine activité et,
avec elle, les déplacements d’affaires. C’est aussi la
reprise du marché de congrès avec ses allotements
en chambres. Enfin, une belle arrière-saison peut
venir dynamiser l’activité avec une clientèle loisirs
qui prolonge la saison estivale. Bref, la conjonction
de ces facteurs fait du mois de septembre, à l’égal de
juin, un mois de forte activité, dans l’idéal.
EFFET CISEAUX
Mais septembre 2012 ne s’inscrira pas dans cette
vision idyllique. La quasi-totalité des catégories
et des destinations affichent une baisse de
fréquentation. L’occupation des hôtels est en
recul et même Paris n’y échappe pas, si l’on fait
exception des hôtels de grand luxe. Les baisses
sont plus ou moins marquées selon les territoires
-
limitées à moins de 4 % sur Paris et la Côte
d’Azur, mais pouvant atteindre 7 % en province -
et certaines agglomérations comme Le Havre,
Rouen ou Nancy parviennent même à afficher
des progressions du taux d’occupation (TO). La
tendance générale est toutefois à un recul de
l’occupation des hôtels.
Les hôteliers en place doivent faire face à un
véritable effet ciseaux. D’un côté, la crise pousse
à limiter les déplacements d’affaires et induit
une pression à la baisse de l’occupation des
établissements. D’un autre côté, l’offre disponible
sur les destinations tend à s’élargir et à reporter
sur un plus grand nombre d’acteurs les nuitées
consommées. De nombreuses destinations ont vu,
en effet, leur parc hôtelier s’étoffer ces derniers mois
avec l’ouverture des projets développés pendant le
dernier haut de cycle. Selon les agglomérations, la
progression du nombre de chambres disponibles
peut atteindre ou dépasser les 10 % sur les deux
dernières années. À terme, ces établissements
contribueront indéniablement à renforcer
l’attractivité des destinations mais, pour l’heure, leur
offre vient se rajouter à un marché atone.
À la différence de l’occupation, les prix moyens
(
RMC) font de la résistance et sont en progression
sur quasiment toutes les catégories, que ce soit à
Paris, en province ou sur la Côte d’Azur. En général,
l’augmentation est plus forte à mesure que l’on monte
en gamme même si l’hôtellerie de grand luxe de la
Côte d’Azur, sous la pression de Cannes, fait exception
en la matière. Toutefois, les gains enregistrés sont
souvent modestes. Ainsi, en province, les hausses de
prix moyens peinent à dépasser les 2 % de croissance
en septembre. Surtout, ces gains de RMC ne sont pas
suffisants, dans la plupart des cas, pour éviter une
baisse du chiffre d’affaires hébergement. Paris fait
bien figure d’exception, mais pour le reste du marché,
septembre s’est achevé sur un recul des RevPAR.
Grand luxe
Haut
Milieu
Super-
de gamme
de gamme
Économique
économique
TO 2012
78,9%
79,1 %
76,1 %
73,4%
72,6%
Var. /n-1
0,1 %
- 3,7 %
- 4,0%
- 2,4 %
- 3,0%
RMC 2012
400
€
202
€
109
€
69
€
41
€
Var. /n-1
3,2 %
4,4 %
2,7 %
0,6 %
1,8 %
RevPAR 2012
315
€
160
€
83
€
51
€
30
€
Var. /n-1
3,3 %
0,6 %
- 1,4 %
- 1,8 %
- 1,3 %
Définitions : TO = Taux d’occupation ; RMC = Recette moyenne par chambre louée ; RevPAR = Revenu moyen par
chambre disponible
2 700
hôtels analysés
Le cabinet de conseil a publié son étude reprenant les chiffres-clés
pour l’année 2012.
KPMG dresse son bilan annuel
de l’industrie hôtelière française
K
PMG a publié son étude de l’industrie
hôtelière française pour 2012. Elle
s’appuie sur l’analyse des ratios
d’exploitation et de gestion de 2 700 hôtels
représentant un parc de 224 130 chambres,
soit près de 37,5 % du parc français
homologué. Le cabinet
de conseil constate une
hausse de 0,9 à 3 points
des taux d’occupation
(
TO), selon les catégories,
en particulier sur les
segments milieu et haut
de gamme. L’hôtellerie de luxe parisienne
revient à des niveaux d’avant-crise, en 2007.
PLUS DE SERVICES, PLUS DE
PRODUITS, PLUS DE LUXE
En province, le TO augmente notamment pour
l’hôtellerie super-économique qui, après trois
ans de stagnation, est en hausse de 0,9 point.
L’hôtellerie sous enseigne, toutes catégories
confondues, présente un taux d’occupation
moyen de 65,2 % au premier semestre 2012, en
hausse de 1,2 point par rapport à août 2011.
Combinant un taux d’occupation et un prix
moyen en hausse, le RevPAR a enregistré une
forte croissance en 2011. Les segments luxe et
haut de gamme enregistrent respectivement
+ 24 % et + 21 % par rapport à 2010, en
raison du repositionnement
des établissements suite
au nouveau classement
hôtelier : plus de services,
plus de produits, plus de
luxe. Pour 2012-2013,
KPMG prévoit un retour
à la réalité du marché. Le niveau de prix
moyen, donc de RevPAR, devrait suivre ce
repositionnement des chaînes hôtelières et
des indépendants. Enfin, les collectivités
territoriales jouent un rôle croissant dans
l’économie touristique, en investissant
directement dans l’hébergement marchand,
jusqu’alors réservé au secteur privé. Le
développement de projets hôteliers au sein
de bâtiments historiques illustre cette volonté
politique forte.
En bref
Foncière des murs : chiffre d’affaires en berne au
3
e
trimestre 2012
Finalisé au 30 septembre 2012, le chiffre d’affaires du
3
e
trimestre de Foncière des murs atteint 137 M€, soit une
baisse de 12,6 % sur un an, à périmètre constant. Un résultat
dû en partie aux loyers variables en baisse, ainsi qu’aux effets
négatifs de cessions d’actifs. Depuis le début de l’année 2012,
277
M€ de cessions d’actifs ont ainsi été réalisées, dont 1,5 %
au-dessus des valeurs d’expertise de 2011. Ceci concerne
68
actifs, dont 23 hôtels en murs et fonds pour 111 M€, le
reste étant réparti entre maisons de retraite (9) et actifs
commerciaux (35). Enfin, Foncière des murs précise avoir signé
en octobre 2012 un prêt auprès d’Oséo et LCI d’un montant
égal à 35 M€. L’entreprise assure poursuivre son objectif de
développement consacré au rachat des murs d’hôtels en
fonction des opportunités et rappelle qu’elle est en négociation
exclusive avec ANF pour le rachat des murs de 167 hôtels B&B.
L’avènement des smart-travellers, les nouveaux
touristes
Selon Splendia, leader de la réservation d’hôtels de luxe et de
caractère, une tendance se dégage depuis trois ans, celle des
‘
smart-travellers’ ou touristes avisés. Les clients ont désormais
une mine d’informations à disposition pour préparer leur séjour,
notamment grâce à internet. Ils ne sont pas (ou plus) dupes
sur le discours de prix cassés et ils sont avant tout portés sur la
qualité du service et sur les avantages obtenus. Par ailleurs, les
smart-travellers sont de plus en plus friands de courts séjours
urbains, les City Trips. Splendia a ainsi pu définir le top 5 de
leurs destinations phare, des villes culturelles : Paris, Barcelone,
Londres, Rome et Istanbul.
